Guaranty Trust Holding Company Plc mengumumkan rencana untuk mengumpulkan dana sekitar 100 juta dolar melalui penawaran saham secara penuh di Bursa Saham London sebagai bagian dari strategi lebih luas perusahaan untuk melakukan restrukturisasi modal anak perusahaan perbankannya dan memperluas partisipasi investor internasional.
Perusahaan mengungkapkan bahwa mereka sedang beralih dari pencatatan Global Depositary Receipts-nya ke pencatatan penuh saham biasa di pasar utama Bursa Saham London untuk sekuritas yang tercatat. Langkah ini juga sejalan dengan upaya perusahaan memenuhi persyaratan modal minimum baru yang ditetapkan oleh Bank Sentral Nigeria sebesar N500 miliar bagi bank-bank komersial internasional.
Menurut pernyataan kelompok tersebut di Nigeria Exchange Limited pada hari Kamis, periode penawaran untuk emisi saham dimulai pada tanggal 2 Juli dan diperkirakan akan ditutup pada tanggal 3 Juli 2025. Setelah selesai secara sukses, pendaftaran dan perdagangan saham diperkirakan akan dimulai pada tanggal 9 Juli 2025.
“Penawaran ini dan transisi ke pencatatan penuh di Daftar Resmi FCA serta perdagangan saham perusahaan di pasar utama London Stock Exchange untuk sekuritas yang tercatat merupakan momen penting dalam kisah pertumbuhan GTCO, memperkuat posisi kami sebagai institusi jasa keuangan Afrika yang berpandangan ke depan,” kata Segun Agbaje, Group Chief Executive Officer GTCO.
“Langkah ini melanjutkan tradisi kami yang kaya akan inovasi dan berbagai pencapaian pertama, saat kami terus menciptakan nilai luar biasa bagi pemegang saham, pelanggan, dan para pemangku kepentingan secara lebih luas,” tambah Agbaje.
Hasil bersih penawaran akan digunakan terutama untuk merekapitalisasi Guaranty Trust Bank Nigeria demi memenuhi arahan rekapitalisasi yang dikeluarkan oleh CBN, meningkatkan portofolio pinjamannya di segmen ritel, UMKM, dan perbankan institusional, memperkuat infrastruktur TI, memperluas jaringan kantor cabang, serta mengejar akuisisi strategis di bidang manajemen aset dan administrasi dana pensiun.
GTCO mencatat bahwa transisi dari GDR ke saham biasa di LSE juga bertujuan untuk meningkatkan likuiditas, memperluas visibilitas global, serta memudahkan perusahaan dalam memperoleh modal secara internasional di masa mendatang. Pencatatan GDR diperkirakan akan dicabut pada 31 Juli 2025.
Saham-saham grup tersebut akan dicatatkan dalam USD dengan kode “GTHC” pada saat masuk, dengan rencana untuk kemudian mengubah kode tersebut menjadi “GTCO”. Saham akan tetap dicatatkan dan diperdagangkan di Nigerian Exchange Limited dalam naira dengan kode “GTCO”.
Citigroup Global Markets Limited bertindak sebagai koordinator global tunggal dan bookrunner untuk penawaran ini.
GTCO juga melaporkan kinerja keuangan yang kuat pada kuartal pertama 2025, dengan laba setelah pajak naik 61 persen secara tahunan (year-on-year) menjadi N258 miliar, tidak termasuk keuntungan nilai wajar. Grup mencatatkan return on average equity sebesar 36,3 persen selama periode tersebut.
Buku pinjamannya tumbuh 15,5 persen menjadi N3,2 triliun, sementara setoran nasabah naik 8,6 persen menjadi N11,3 triliun. Kualitas aset juga meningkat, dengan rasio pinjaman bermasalah (non-performing loan) kelompok tersebut turun menjadi 4,5 persen dan rasio cakupan pinjamannya membaik menjadi 146,9 persen.
GTCO menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen pada pelaksanaan yang disiplin, keunggulan layanan pelanggan, dan penciptaan nilai bagi pemegang saham saat memasuki fase baru pertumbuhan ini.
Disediakan oleh SBNews Media Inc. (
SBNews.info
).