Obligasi Kijani, yang diluncurkan oleh bank pada September 2023 untuk memperkenalkan pembiayaan hijau di negara tersebut, membuat debutnya pada platform Green Exchange (LGX) LuxSE pada 1 Juli untuk periode awal lima tahun, jatuh tempo pada Oktober 2028.
Suku bunga diskon telah ditetapkan sebesar 10,25 persen bunga per tahun, dibayarkan dua kali setahun, dengan penawaran ini menjadi langkah pertama sebuah bank komersial Tanzania masuk ke pasar keuangan di luar Afrika.
CEO CRDB Bank Abdulmajid Nsekela mengatakan bahwa penawaran umum perdana obligasi Kijani terlampaui sebesar 429 persen, membuka jalan bagi ekspansi terbaru. “Pencatatan ini lebih dari sekadar akhir dari transaksi keuangan. Kami sedang membawa perjalanan keberlanjutan kami ke tingkat global, bukan hanya untuk mengumpulkan dana, tetapi untuk meningkatkan standar,” kata Tuan Nsekela.
Surat utang hijau adalah instrumen pendapatan tetap yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk proyek keberlanjutan, dengan manfaat lingkungan, terutama terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus menghasilkan keuntungan bagi investor.
Di banyak negara, obligasi ini menawarkan manfaat pajak yang signifikan, membuatnya menjadi investasi yang lebih menarik dibandingkan obligasi biasa. Ahli-ahli industri perbankan juga semakin memanfaatkan obligasi hijau sebagai perlindungan yang lebih aman terhadap fluktuasi pasar, dengan tingkat transparansi yang lebih tinggi.
Surat utang hijau telah menjadi lebih populer di Afrika sejak Bank Investasi Eropa memperkenalkannya pada tahun 2007, dan pada tahun 2021 bank-bank di benua tersebut telah menerbitkan surat utang senilai 3,96 miliar dolar.
Afrika Selatan dilaporkan memiliki lebih dari 70 persen obligasi hijau Afrika, tetapi telah diikuti oleh Ghana, Nigeria, Kenya, Maroko, dan baru-baru ini Tanzania dalam beberapa tahun terakhir, sebuah perkembangan yang diharapkan akan menyebarkan bagian pasar secara lebih adil pada waktunya.
Dalam kasus Tanzania, ekonominya sangat bergantung pada sektor-sektor yang terkena dampak perubahan iklim, dengan PBB memperkirakan bahwa bahaya iklim bisa mengurangi hingga 2 persen dari PDB negara tersebut per tahun pada tahun 2030.
LGX adalah salah satu platform keuangan berkelanjutan terkemuka di dunia, persyaratan kelayakannya untuk pencatatan obligasi hijau mencakup kategori seperti transportasi bersih, bangunan hijau, efisiensi energi, manajemen air berkelanjutan, pencegahan polusi, dan energi terbarukan.
Baca: Bank CRDB Tanzania berencana meningkatkan bisnis ritelnya. CRDB juga telah mengidentifikasi pertanian berwawasan iklim dan energi masak bersih sebagai area prioritas untuk menghabiskan bagi hasil dari Obligasi Kijani.
Bank tersebut mengatakan dalam peluncuran IPO 2023 bahwa mereka berencana untuk menarik hingga $22 juta pada tahun pertama (2023/2024), diikuti oleh hasil estimasi tambahan sebesar $37,34 juta pada 2024/2025, $78,84 juta pada 2025/2026, dan $83 juta pada 2026/2027 serta 2027/2028 masing-masing.
Menurut pernyataan LGX, obligasi hijau CRDB “telah memberdayakan ribuan usaha yang dipimpin oleh perempuan dan pemuda, mendukung pertanian berwawasan iklim, serta meningkatkan mata pencaharian di seluruh Tanzania.” Meskipun Kenya menjadi negara pertama di kawasan yang memiliki obligasi hijau, sejak listing terakhirnya – yang juga merupakan yang pertama – terdaftar di Nairobi Securities Exchange (NSE) pada 2019, telah terjadi kekeringan dalam pendaftaran baru.
Surat utang senilai 34 juta dolar yang diterbitkan oleh pengembang properti Acorn Holdings memiliki tingkat kupon sebesar 12,25 persen selama periode lima tahun, dan dimaksudkan untuk membangun bangunan yang berkelanjutan di Nairobi.
Pemberi pinjaman berbasis Nairobi, KCB, telah mengumumkan rencana untuk menerbitkan obligasi hijau senilai 88 juta dolar AS, tetapi belum pernah melanjutkan rencana tersebut.
Pemerintah Kenya juga telah menyatakan niat untuk menerbitkan obligasi hijau negara untuk mengisi celah defisit fiskal guna pendanaan yang dialokasikan untuk aset dan proyek hijau di negara tersebut.
Kabinet menyetujui Kerangka Obligasi Hijau Berdaulat tahun lalu, yang memicu proses untuk menerbitkan obligasi hijau berdaulat pertamanya.
Laporan tambahan oleh Vincent Owino Disajikan oleh SBNews Media Inc. (SBNews.info).